독립군 활동자금과 양곡을 수송하던 대형과 비운, 유천은 일본 밀정인 야마도, 중국인 첩자 마추곤과 마주친다. 대형과 비운은 달아나고 유천은 야마도와 중국 첩자에게 체포되어 고문을 받게 되자 그만 자결한다. 야마도는 한국인 마을에 첩자 김사홍을 보내 불을 지르고 많은 주민들에 불에 타 죽는다.
그 속에서 살아난 대형은 비운을 만나 함께 고암에게 도움을 청하러 간다. 그사이 야마도는 보검과 황금보화로 맹사독을 매수해 독립투사를 잡아들이도록 하고, 맹사독은 러시아 검객을 이용해 독립군들 수색에 나선다. 한편 대형은 바보 망고지의 실수로 김사홍에게 체포되고 고암과 미랑에 의해 구출되나 그는 충격으로 바보가 되었다.
(임재원)
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