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동부 프랑스에 사는 10살 소년 조니는 가족, 이웃들과 어울리지 못한다. 투박한 이곳 분위기와는 달리 조니는 섬세하고, 지적이며 나이에 어울리지 않게 주변 모든 것에 관심을 가지기 때문이다. 그러던 어느 날 대도시에서 부임 온 새로운 선생님이 조니의 반을 맡으면서 모든 것이 변한다. 아담스키 선생님은 조니의 잠재력을...