동베를린에서 몇명의 미국 첩보원이 실종되자 CIA 부장 찰스는 그란트를 특파한다. 동베를린에 잠입한 그란트는 정체가 발각되고 오히려 살인 용의자로 쫓기게 된다. 이후 잠복처를 찾던 그는 어느카페 웨이츄리스의 아파트로 피한다. KGB 강경파에 의해 고르바쵸프 암살 계획이 있다는 사실을 알아낸 그란트는 영국의 스파이와 접선, 사건 속에 뛰어든다.
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