폴(Paul Cooper: 에릭 포스터 분)은 황야에 겹겹히 둘러싸인 작은 마을에서 부모님과 함께 살고 있는 소년이다. 그들이 살고 있는 곳은 아름다운 고장으로 수천년간 인간의 침입을 받지 않은 곳이었다.
이곳에는 오래전 부터 사납고 털이 많은 반인 반수의 거인 큰발의 전설이 전해지고 있었다. 이 야수는 몹시 무섭다고 알려져 있지만 직접 본 사람은 거의 없었다.
어느날 폴은 우연히 큰발을 보게되고, 큰 발을 쫓던 사냥꾼을 유인하여 큰발이 도망치게 도와주는데...
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