코 없는 여인의 변사체가 발견된다. 긴장한 수사진에서는 우선 피살자의 신원을 밝혀 내고 용의자를 체포한다. 그러나 피살자의 신원이 뒤집힘으로써 용의자는 풀려나고 사건 수사는 원점으로 돌아간다. 그 무렵 피살자의 약혼자가 행방불명이 되면서 부터 수사에서 손을 떼라는 협박전화가 걸려온다. 그러나 끈질긴 수사 끝에 사건배후에 북한 간첩들이 연관되어 있음을 알게 된다. 그리하여 수사진에서는 간첩의 퇴로를 차단하고 집요한 추적으로 간첩을 체포하는데 성공한다. 사건의 진상은 군사기밀이 담긴 필름을 여인의 코 속에 숨겨 월북하려던 간첩들이 여인이 거절하자 그녀를 살해하고 그 코를 떼어 갔던 것이다.
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