흉가가 된 헐리우드의 재저택에 사는 데스몬드 하울(Desmond Howl: 모리 체이킨 분)은 예전엔 천재 음악가로 명성을 날렸으나 지금은 고래 음악을 만드는 데만 집착하며 혼자 은둔 생활을 한다. 데스몬드는 전처인 페이(Fay Ginzburg-Howl: 제니퍼 데일 분)와 레코드사 제작자인 케네스 섹스턴(Kenneth Sexston: 케네스 웰쉬 분) 등의 방문으로 은둔 생활에 위협을 받기도 하지만 대부분의 시간을 자신만의 세계에 빠져 지낸다.
그러던 어느 날, 토론토를 탈출해 온 젊고 신비스런 아가씨, 클레어(Claire Lowe: 신디 프레스톤 분)가 이 대저택에 무단 침입하면서 데스몬드는 새로운 삶을 향해 나가게 된다. 클레어는 길고 헝클어진 머리에 아무 것도 걸치지 않은 채 꿈꾸는 듯한 이상한 행동하지만 너무도 순수한 데스몬드에게 끌리게 되고 데스몬드는 자신의 생활 속에 갑자기 뛰어든 당돌한 소녀에게 친밀감을 느낀다.
서서히 서로에 대해 알게 되고 서로를 깊이 이해하기 시작하는 두사람. 데스몬드와의 생활에서 조금씩 안식을 찾아가던 클레어는 데스몬드와의 생활에서 조금씩 안식을 찾아가던 클레어는 데스몬드에게 자신의 아픈 과거, 계부에게 성추행을 당해 병적 도벽이라는 일종의 정신병을 갖게 되었고 정신병원과 스트립바를 전전해야만 했던 과거를 털어놓았다.
한편, 동생 대니가 자신의 부인과의 불륜을 들키자 자살한 일에 대한 죄책감으로 동생의 죽음 이후 줄곧 그의 환영에 시달리고 있던 데스몬드는 클레어의 등장으로 조금씩 예전의 모습을 되찾아가고 마침내 옛 동료들을 집으로 초대해 파티를 연다. 그러나 동생에 대한 죄책감을 완전히 극복하지 못한 그는 파티를 엉망으로 만들고 클레어는 집을 나가고 마는데.
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