러시아로 돌아오는 기차간에서 로고친을 만나 나스타샤에 대한 이야기를 듣게 되는 무쉬킨은 에판친 장군의 집에 갔다가 우연히 그녀의 사진을 보고 호감을 느낀다.
장군의 주선으로 그의 비서인 가냐의 집에 하숙을 정하게 되는데 뜻밖에도 거기서 나스타샤를 만난다. 그녀의 진심을 알게 되어, 그녀의 생일을 축하하는 파티에 참석하게 되는데. 로고친이 나타나 돈으로 그녀의 환심을 사려고 한다. 이를 말린 그는 자신이 그녀를 사랑하고 있음을 깨닫고 구혼하는데...
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