한 남자가 있다. 그는 낯선 도시에 와서 목발을 짚고 장애인 행세를 한다. 그가 원하는 것은 돈이 아니라 사람들의 관심과 일상에서의 탈출이다. 한 노숙자가 우연히 여행 가방을 발견하고 변신한다. 자기 자신을 숨김으로 인해 얻어진 용기로 그는 세상으로 나간다. 그들은 도시의 은둔자들이다. 두 사람의 기이한 감정으로 인한 스토킹과 아이러니한 상황들은 거대한 오해를 부르고 결국은 파국으로 끝난다.
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