감옥에서 출소한 마룡은 자신의 아내가 매춘부가 되었음을 알고 분노한다. 하지만 그는 아내의 과거를 용서하고 비밀공작의 댓가로 받은 십만달러를 건네주며 어머니를 모시고 외딴곳으로 가서 살도록 한다.
한편 홍콩 범죄조직의 두목 마대는 무기밀매 때문에 일본의 사사끼일당과 협상한다. 그리고 마룡은 이러한 비밀임무를 수행한다. 드디어 인터폴이 사건에 개입하면서 마룡은 대호와 함께 사사끼 일당을 일망타진하기로 한다.
결국 그들은 성공리에 임무를 수행하나 적대간인 두사람의 대결은 피할수 없다. 마침내 마룡의 패배로 싸움은 끝을 맺는다.
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